화학 섬유: 2021 년 3 분기 운영 분석

올해 들 어 업계 가 직면 한 국내외 도전 은 복잡 하 게 얽 혀 있다. 특히 하반기 에 국내 전염병 상황 이 점점 줄 어 들 고 에너지 소모 이중 통제 가 지속 적 으로 증가 하여 업계 의 주요 운행 지표 에 대한 반등 폭 에 현저 한 영향 을 미 쳤 다.내수 시장 이 탄탄 하고 국제 수요 가 증가 하 는 등 여전히 업계 경제 운행 에 유리 하 다.국제 유가 의 지속 적 인 상승 은 화학 섬유 시장 에 강력 한 기반 을 마련 해 주 었 으 나 기업 의 생산 원가 도 증가 시 켰 다.한 해 동안 화학 섬유 업계 의 운영 은 아직도 많은 시련 에 직면 할 것 이 라 고 전망 하지만 업 계 는 좋 은 발전 인성 과 위험 저항 능력 을 가지 고 안정 적 인 발전 을 이 룰 것 이다.

　　01생산 증가 속도 가 늦추다.

지난 3 분기 에 화학 섬유 업 계 는 전체적인 착공 부하 가 높 은 위 치 를 유 지 했 으 나 9 월 에 접어 들 면서 에너지 소모 이중 통 제 를 받 아 영화 가 울 리 고 착공 부하 가 빠르게 떨 어 졌 다.직 방 폴리 필라멘트 의 경우 9 월 초 착공 부하 가 약 85% 였 고 9 월 말 에는 75% 안팎 으로 떨 어 졌 다.10 월 에 소폭 반등 하 였 으 나 전체적으로 저 부하 운행 에 있 고 월 평균 착공 부 하 는 약 77% 로 연내 최저 치 를 기록 했다 (그림 1).국가 통계 국 에 따 르 면 1 ∼ 9 월 화학 섬유 생산량 은 5 천 037 만 t 으로 전년 동기 대비 13.54% 증 가 했 고, 2019 년 1 ∼ 9 월 을 기준 으로 화학 섬유 생산량 의 2 년 평균 증가 속 도 는 6.75% 였 다.

그림 1  2019 ~ 2021 년 직 방 폴리 필라멘트 부하 변화 현황

(데이터 출처: 화서 정보)

월 별로 보면 작년 화학 섬유 생산량 기수 변화의 영향 을 받 아 올해 화학 섬유 생산량 은 전년 동기 대비 증가 속도 가 매달 하락 (그림 2) 한 데다 에너지 소모 이중 통제 영화 가 울 리 면서 9 월 한 달 화학 섬유 생산량 은 전년 동기 대비 2.0% 감 소 했 고 1 ~ 9 월 화학 섬유 생산량 증가 속 도 는 13.5% 로 상반기 보다 3.6% 포인트 하락 했다.2 년 평균 성장 속 도 를 보면 전 3 분기 평균 성장 속 도 는 안정 적 으로 유지 되 고 성장 속 도 는 둔화 되 었 다.

그림 2  2021 년 화학 섬유 생산량 증가 속도 변화 현황

(데이터 출처: 국가 통계 국)

　　02가격 중심 이 올라가다.

원가 측면 에 서 는 국제 유가 가 계속 오 르 면서 WTI 와 브 렌 트 유 가격 이 연초 배럴 당 48 달러, 배럴 당 51 달러 에서 9 월 말 배럴 당 75 달러, 배럴 당 78 달러 로 모두 50% 넘 게 상승 했다.10 월 WTI 와 브 렌 트 유 가격 이 나란히 80 달러 선 을 돌파 (그림 3) 하면 서 국제 유 가 는 전염병 발생 이전 가격 고 도 를 훌쩍 넘 어 섰 다.

그림 3  2019 년 ∼ 2021 년 11 월 국제 유가 동향

(데이터 출처: 화서 정보)

원유 가격 의 상승 영향 을 받 아 화학 섬유 원 가 는 이에 따라 점점 상승 하여 화학 섬유 시장 가격 의 상승 을 추진 하지만 상승폭 은 원료 에 미 치지 못 한다.폴리 의 경우 9 월 말 기준 연초 대비 원료 PTA 는 36%, MEG 는 43% (그림 4), 폴리 필라멘트 (POY) 는 30%, 폴리 단 섬 유 는 24% (그림 5) 각각 상승 했다.이 를 통 해 알 수 있 듯 이 섬유제품 가격 상승폭 은 원료 상승폭 보다 낮다.

그림 4  2019 년 ~ 2021 년 11 월 폴리 원료 가격 동향

(데이터 출처: 화서 정보)

그림 5  2019 년 ~ 2021 년 11 월 폴리 가격 동향

(데이터 출처: 화서 정보)

　　03수출 이 성장 세 를 유지 하 다

중국 세관 통계 에 따 르 면 1 ~ 9 월 에 화학 섬유 주요 품종 의 수출 은 354 만 8400 톤 으로 동기 대비 21.49% 증 가 했 고 성장 속 도 는 상반기 보다 21.03% 포인트 크게 떨 어 졌 다. 한편 으로 는 작년 동기 기수 가 높 아 졌 고 다른 한편 으로 는 3 분기 생산 공 급 량 이 감 소 했 기 때문이다.전체적으로 보면 화학 섬유 수출 은 여전히 증가 세 를 유지 하고 있 으 며, 증가 속 도 는 전 월 대비 하락 했 지만, 수출 규 모 는 여전히 코로나 이전 수준 을 넘 어 2 년 평균 3.31% (표 1) 증가 했다.

표 1  화학 섬유 주요 제품 수출 량 통계

(데이터 출처: 중국 세관)

　　04단말기 시장 이 양호 함 을 유지 하 다.

올해 들 어 중국의 방직품 의 류 내수 시장 은 국부 전염병 상황, 홍수 상황 의 충격 을 견 뎌 내 고 난방 추 세 를 공 고 히 할 수 있 었 다.국가 통계 국 에 따 르 면 1 ~ 9 월 에 전국 한도액 이상 의 류 신발 과 모자, 침 방직품 류 상품 의 소매 총액 은 동기 대비 20.6% 증 가 했 고 성장 속 도 는 작년 동기 보다 33% 포인트 올 랐 으 며 2 년 평균 2.8% 증가 했다.온라인 소 비 는 내수 시장 을 끌 어 올 리 는 역할 이 지속 해서 나타 나 고 있다. 1 ~ 9 월 에 전국의 온라인 패션 상품 소매 액 은 전년 동기 대비 15.6% 증 가 했 고 성장 속 도 는 작년 동기 보다 12.3% 포인트 높 아 졌 으 며 2 년 평균 9.3% 증가 했다.

수출 에 있어 국제 시장의 수요 회복 과 일부 해외 주문 의 환류 영향 을 받 아 중국 방직품 의 류 수출 은 양호 한 성장 을 유지 했다.중국 세관 속보 데이터 에 따 르 면 1 ~ 9 월 에 중국의 방직품 의 류 수출 총액 은 2275.9 억 달러 로 동기 대비 5.6% 증 가 했 고 성장 속 도 는 상반기 보다 6.5% 포인트 느 려 졌 으 며 2 년 평균 6.2% 증가 했다.의 류 수출 상황 이 뚜렷하게 호전 되 었 다. 1 ~ 9 월 에 의 류 수출 액 은 1224.1 억 달러 에 달 했 고 동기 대비 25.3% 증 가 했 으 며 2010 년 이후 동기 대비 최고 성장 속도 수준 으로 2 년 평균 4.2% 증가 했다.국제 방역 물자 수요 반락 의 영향 으로 1 ∼ 9 월 방직품 수출 액 은 1051 억 8 천만 달러 로 전년 동기 대비 10.7% 감 소 했 지만, 2 년 평균 증가 속 도 는 여전히 8.6% 에 달 했다.

　　05이윤 창 출 능력 이 지속 적 으로 안정되다.

국가 통계 국 데 이 터 를 보면 화학 섬유 업계 의 전체적인 경제 효 익 은 2020 년 동기 대비 큰 폭 으로 증가 했다.1 ~ 9 월 에 화학 섬유 업 계 는 영업 수입 7441.83 억 위안 을 실 현 했 고 동기 대비 33.28% 증 가 했 으 며 2 년 평균 성장 속 도 는 7.85% 였 다.이윤 총액 은 471.38 억 위안 으로 동기 대비 317.99% 증 가 했 고 2 년 평균 증가 속 도 는 52.70% 이다.영업 수익 이익률 은 6.33% 로 전년 동기 대비 4.31% 포인트, 2019 년 동기 대비 3.17% 포인트 높 아 졌 다.업 종별 적자 면 은 20.56% 로 전년 대비 18.36% 포인트, 2019 년 같은 기간 보다 3.86% 포인트 좁 아 졌 다.적자 기업 의 적자 액 은 전년 대비 54.17% 감소 한 39 억 5 천 200 만원 으로 2 년 평균 12.89% 감소 했다.

화학 섬유 업계 의 이윤 수준 은 방직 전 산업 체인 의 1 위 를 차지 하 는데 그 중에서 폴리 와 스 판 업 계 는 각각 이윤 총액 의 40% 와 23% 를 기여 한다.공급 측 구조 적 개혁 은 화학 섬유 업계 가 효 익 이 큰 폭 으로 증가 하 는 근본 적 인 원인 으로 업계 의 공급 과 수요 구조 가 개선 되 고 산업 체인 이윤 이 원료 부분 에서 섬유 로 이전 된다.이 밖 에 원료 와 제품 이 가격 상승 통로 에서 의 재고 프리미엄 도 기업 에 큰 이윤 을 기여 했다.

　　06고정자 산 투자 의 증가 속도 가 뚜렷 하 다.

국가 통계 국 에 따 르 면 1 ~ 9 월 에 화학 섬유 업계 의 실제 완성 고정자 산 투 자 는 동기 대비 29.5% 증 가 했 고 성장 속 도 는 작년 동기 보다 51.8% 포인트 반등 했다. 그 중에서 화학 섬유 업계 의 투자 액 은 2 년 평균 증가 속 도 는 0.3% 로 투자 규 모 는 코로나 이전 수준 으로 기본적으로 회복 되 었 다.

　　전망 하 다.

한 해 동안 화학 섬유 업계 의 운행 은 여전히 많은 시련 에 직면 할 것 이 라 고 전망 하 다.글로벌 경기 회복 배경 과 함께 날씨 가 추워 지면 서 원유 소비 수요 가 강 세 를 유지 할 것 으로 예상 되 고 공급 측면 에서 OPEC 은 신중 한 증산 을 유지 하고 있 지만, 이라크 핵 합의 협상 과 각국 통화 정책 변동 이 유가 변동 을 초래 할 위험 포인트 가 될 수 있어 4 분기 유가 대화 섬유 시장 지지 가 약화 할 전망 이다.10 월 에 각 지역 의 전기 제한 이 이미 풀 렸 고 하류 직조 가 동 률 은 이미 뚜렷하게 회복 되 었 으 며 화학 섬유 업계 의 부하 회복 은 느리다.최근 에 푸 젠, 저장 등 여러 지역 에서 질서 있 는 전기 사용 조 치 를 중단 한 것 은 전기 제한 정책 이 단기 적 으로 계속 개방 되 는 동시에 연말 에 명절 분위기 가 단말기 시장의 수 요 를 증가 하지만 생산 능력 의 방출 을 증가 하면 어느 정도 에 이익 을 얻 을 것 임 을 의미한다.또 겨울철 전염병 반등 이 업계 에 미 치 는 불확실 성에 주목 해 야 한다.

종합 적 으로 보면 4 분기 에 하류 기업 의 원료 준비 품 소모 와 안정 적 인 수요 에 따라 화학 섬유 업계 의 착공 부하 가 더욱 높 아 질 것 으로 예상 되 지만 이 정도 로 높 아 지기 어 려 우 며 화학 섬유 시장 가격 은 높 은 수준 으로 요동 치 며 운행 할 것 이다.화학 섬유 생산량 은 작년 동기 기수 가 점차적으로 증가 한 영향 을 받 아 연간 증가폭 이 전 3 분기 보다 더욱 떨 어 질 것 으로 예상 된다.경제 효 익 지 표 는 여전히 작년 보다 현저히 좋아 질 것 이다.그러나 업 계 는 국제 유가 하락 과 코로나 사태 가 눈 에 띄 게 완 화 된 후 해외 수주 인 '역 환류' 가 우리 나라 화학 섬유 방직 업계 에 가 져 올 큰 위험 을 경계 하고, 우리 나라 의 에너지 소모 이중 통제 가 엄격 해 지 는 것 도 업계 가 장기 적 으로 직면 해 야 할 문제 라 는 인식 을 가 져 야 한다.

(출처: 중국 화학 섬유 공업 협회)